Investiční strategie
Klíčové trendy a přístupy k investování pro rok 2025, kombinace investic a penzijních produktů i prodejní argumenty pro optimální nastavení klienta.
Všechny ročníky
Archiv konference / 2. ročník
2025
#NÁSKOK
Správnou analýzou k optimálnímu nastavení klienta.
Prohlédnout programDatum konání
Čas9:00–17:00
MístoHotel Grandior, PrahaNa Florenci 29, 110 00 Praha 1
Téma ročníku 2025
O čem bylo
naše setkání.
Druhý ročník se zaměřil na novinky v investicích pro rok 2025. Propojil investiční strategie, alternativní fondy, penzijní produkty a analýzu klienta s praktickými nástroji pro práci finančního poradce.
Nová generace investorů
Příležitosti pro obsluhu digitálně a udržitelně smýšlejících klientů. Investiční psychologie, psychometrika a personalizovaná diverzifikace.
Penze a DIP
Nové výzvy v produktech penzijního spoření, široké možnosti nastavení DIPu a diskuse s profesionály, kolegy i zástupci produktových institucí.
Přednášky, diskuse a setkání
Program konference
9:00–9:50
Prezence účastníků / Networking
Setkání u stánků partnerů.
9:50–10:00
Zahájení odborné konference
- Blanka NovákováTREFdata
10:00–10:15
Obchodní příležitosti roku 2025
- Jakub WeinfurtnerInvestika
10:15–11:05
Za obzorem
- Vladimír BezděkČeský ekonom, předseda představenstva AVANT investiční společnosti, externí poradce prezidenta ČR Petra Pavla
Podrobnosti tématu
Příležitosti pro investory v roce 2025. Co přinese nový rok, jaké skryté příležitosti a potenciální rizika s sebou ponese?
11:15–12:00
Jak se lidé (v Česku) staví k investicím
- Michal SkořepaEkonom a publicista, člen analytického týmu České spořitelny, autor knih Ekonomické jednohubky a Finanční jednohubky
Podrobnosti tématu
Klíčové poznatky o chování investorů. Získejte #NÁSKOK díky hlubšímu porozumění investiční psychologie.
12:00–13:00
Oběd
13:00–13:30
Kompletní mapa DIPů 2025
- Martin PodávkaProduktový manažer
Podrobnosti tématu
Velký přehled více než 30 poskytovatelů a rozdíly jednotlivých produktů.
Nemovitostní fondy 2.0
- René KvardaModerátor, TREFdata
- Zuzana ChlumskáColosseum
- Klára PauločákováTrigea
- Jakub WeinfurtnerInvestika
Podrobnosti tématu
Otevřete svým klientům dveře k novým investicím.
13:40–14:20
SWOT analýza v praxi finančního plánování
- Petr PavlásekKFP
Podrobnosti tématu
Komplexní analýza klienta a parametry, které nesmíte vynechat.
Ukázaná platí: modelové příklady a doporučení
- Viktor HostinskýModerátor, Edward
- Ivana LaňováFidelity
- Filip StropekCyrrus
- Adam ŠperlConseq
Podrobnosti tématu
Investování v praxi se zaměřením na generaci Z a podnikatele.
14:30–15:10
Personalizovaná diverzifikace na nejvyšší úrovni
- Pavel BezrModerátor
- Jan MaňákBNP Paribas
- Michal BrothánekAvant
- Lenka NekvapilováVIGO Investments
Podrobnosti tématu
Analýzou k odemknutí potenciálu FKI.
Psychometrika v praxi finančního poradce
- Viktor HostinskýEdward
Podrobnosti tématu
Jak lépe porozumět potřebám klientů.
15:10–15:35
Coffee break
15:35–16:05
Trendy v profesním rozvoji finančních poradců
- Lukáš BeránekEFPA
- Ivan RemešEFPA
Podrobnosti tématu
Co dělá finančního poradce profesionálem? Používané nástroje, věk, regulace, nebo…?
Investiční nástroj v akci
- Blanka NovákováTREFdata
- Jaroslav PultarPultar a partneři
Podrobnosti tématu
Moderní nástroj pro rychlé porovnání a optimální řešení portfolia klienta.
16:15–17:00
Od teorie k praxi
- Petr PavlásekModerátor, KFP
- Jan GrufíkFreedom
- Richard KunovskýInvestiční poradce
- Robert Lomský4fin Better together
Podrobnosti tématu
Jak zkušení poradci vytvářejí komplexní investiční analýzy.
Celostní přístup k finančnímu zajištění
- Martin PodávkaModerátor
- Marek ZubřickýGenerali PS
- Michal KrálConseq
Podrobnosti tématu
Horká novinka: alternativní fondy, penze jako nástroj k otevírání dveří.
Pro toto hledání jsme žádné téma nenašli. Zkuste jiné jméno nebo kratší výraz.
Na začátek programuPartnerství ročníku 2025
Partneři konference
Hlavní partner
Partneři
Pokračujeme dalším ročníkem
Další setkání.
Nový #IMPULS.
Prozkoumat #IMPULS 2027Archivní program; role a společnosti jsou uvedeny pro dobu konání. Původní stránka ročníku